Introdução

A versão Spring 22 da Salesforce está prestes a ser lançada!

O tão esperado lançamento recorrente está a chegar, como de costume, trazendo muitas novidades mesmo para clientes já existentes, permitindo evoluir e melhorar a forma como trabalham, pois a evolução do ecossistema e funcionalidade da plataforma é permanente.

Veja alguns dos novos recursos que estarão disponíveis no Salesforce:

Obtenha insights do Forecast

O cálculo manual das métricas de objetivos pode ser demorado e sujeito a erros do usuário.

Agora pode incluir colunas na sua grelha de objetivos que calculam automaticamente as métricas Gap to Quota e Pipeline Coverage.

Quando habilitadas, as colunas Gap To Quota e Pipeline Coverage são exibidas na página Previsões.

A coluna Gap To Quota permite que sua equipa de vendas saiba rapidamente o quão perto está de atingir sua quota, sem necessidade de cálculos manuais.

A coluna Pipeline Coverage permite que a sua equipa de vendas saiba a proporção de oportunidades no pipeline de vendas em relação ao Gap to Quota. A proporção mostra à equipa de vendas quanto pipeline resta, em comparação com quanta quota deve fechar.

Ver alterações recentes no Forecast

Como líder de vendas, não quer ser surpreendido com as mudanças na previsão de sua equipa. Agora pode ver as alterações semana a semana para cada uma das categorias de previsão para que possa ajustar as suas vendas e estratégias de previsão de acordo.

Um ícone permite que você veja quais são as categorias nas suas previsões que foram alteradas nos últimos 7 dias e a natureza da alteração.

Ao passar o rato sobre uma célula, vê os detalhes da alteração.

Analisar o desempenho do e-mail marketing

A sua equipa de vendas quere acompanhar a eficácia de uma estratégia de e-mail marketing e quais os comerciais que enviam os e-mails mais impactantes. Para ajudá-los a encontrar essas informações e muito mais, use o novo relatório personalizado de emails de lista.

Acompanhar interações de e-mails para vários destinatários

Para obter mais informações sobre os e-mails que seus comerciais enviam, os dados de interação agora incluem respostas, devoluções temporárias e definitivas e respostas de ausência temporária para cada destinatário de e-mail. Anteriormente, um e-mail enviado para vários destinatários incluía informações de interação por e-mail, não por cada destinatário no e-mail. As aberturas de e-mail e os cliques de link ainda são indicados por e-mail, e não por destinatário.

Reuniões do Microsoft Teams

Os comerciais que se reúnem com clientes usando videoconferência no Microsoft Teams podem consultar e fixar registos do seu CRM num painel lateral durante a reunião. A integração do Salesforce com as reuniões do Teams dá à sua equipa acesso direto às informações de que precisam e onde precisam, permitindo interações mais produtivas com o cliente.

O painel lateral da videochamada do Teams mostra o resumo da reunião quando uma reunião do Salesforce é fixada como uma guia, na reunião do Teams. Este recurso está disponível para Microsoft Teams (Desktop).

Simplifique a gestão de Incidentes

Implemente a Gestão de Incidentes para os seus utilizadores e resolva incidentes mais rapidamente com os layouts de página de Incidente, Problema e Solicitação de Mudança padrão. Cada layout tem componentes padrão do Lightning que podem incluir um Painel de destaques, Detalhes do registo, Painel de detalhes, Chatter, Listas relacionadas, Marcos, Conhecimento, Ações e recomendações e Planos de trabalho. Os seus utilizadores podem ter uma visão global do incidente, acompanhar as etapas para a resolução, aceder à Knowledge Base e resolver o incidente, tudo sem configuração manual.

Use a pesquisa de linguagem natural

A pesquisa de linguagem natural (PLN) ficou ainda melhor. Os seus utilizadores agora podem inserir consultas PLN para o objetos tarefa. Na caixa de pesquisa, digite frases como minhas tarefas esta semana ou tarefas com status em andamento. A Pesquisa do Einstein avalia a consulta e encontra registros correspondentes.

Conclusão

Estas são apenas algumas novidades. Para conhecer todas, consulte as notas da versão Spring 22 do Salesforce ou contacte-nos.

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