Introdução

A mais recente versão das Release Notes da Salesforce chegou, a Salesforce Summer ’23. Esta nova versão inclui uma série de novos recursos e melhorias e está disponível para todos os utilizadores desde 10 de junho de 2023. Vamos agora dar uma vista de olhos nos principais recursos:

Sales Cloud

Einstein Conversation Insights

Agora, as equipas podem utilizar o Einstein Conversation Insights com mais idiomas e dialetos e mais fornecedores de gravação de voz, como o Dialpad, RingCentral, Aircall e Amazon Connect. Além disso, também oferece suporte a mais de uma dúzia de idiomas e dialetos diferentes, bem como novos relatórios disponíveis para todos, tais como ‘Opportunities with Competitor Keywords’, ‘Video Calls with Contact Participants’ e muitos outros que podemos verificar na imagem do painel seguinte.

Revenue Intelligence

O novo Sales Rep Command Center tem como foco principal fornecer informações essenciais aos representantes de vendas e torna possível verificar o alinhamento com as metas definidas (1), quais oportunidades estão paradas (2) e atividades atrasadas (3), a progressão das etapas (4) e as alterações de valor (5).

Novo painel de Análise de Etapa de Vendas para uma visão geral das etapas de venda, identificação de oportunidades em risco e perceção da progressão das negociações. É possível observar quanto tempo uma negociação ficou em cada etapa e o número de negociações ganhas e perdidas (1), acompanhar o movimento das oportunidades (2) e as oportunidades negligenciadas (3), ver quais negociações estão na mesma etapa há mais de 30 dias (4) e as oportunidades adiadas (5) e, por fim, ver todas as negociações (6).

Colaboração em tempo real com PRM para a Slack App

Os processos de negócios e distribuição de leads passa a ser mais fácil com a automação de processos de negócios e as equipas internas e parceiros passam a estar reunidos num único canal para uma colaboração e comunicação mais simples. Aqui, vamos poder atualizar e partilhar registos e automatizar processos de negócios vitais. O Partner Relationship Management (PRM) para Slack conecta as equipes de vendas, os parceiros e os dados importantes por meio de portais de parceiros, para que seja possível aumentar a produtividade e otimizar a comunicação.

Recursos:

• Colaboração em tempo real no Slack ao conectar o PRM à instância do Sales Cloud e ao portal de parceiros;
• Pesquisa e publicação de registos diretamente do Salesforce no Slack para que todos fiquem atualizados sobre oportunidades;
• Elaboração e implementação de estratégias com parceiros por meio do portal de parceiros, utilizando as permissões estabelecidas no Salesforce;
• Criação e gestão de canais de parceiros no Lightning Experience para incluir automaticamente todos os parceiros associados a uma conta;
• Facilidade de registo de negócios e distribuição de leads com automação de processos de negócios baseada em insights alimentados por IA, tudo isso dentro do Slack.

Sales Cloud Einstein

Monitorização das alterações nas previsões do Einstein Forecasting com um novo gráfico que inclui a linha de previsão do Einstein. Este novo gráfico mostra as alterações nas previsões do período atual e mede como essas previsões se comparam a períodos anteriores, incluindo a previsão do Einstein.

Por outro lado, o Account Insights e Opportunity Insights, vão ser descontinuados a partir do verão de 2023 em detrimento do desenvolvimento de recursos com o Pipeline Inspection e o Einstein Relationship Insights.

Integração com outros produtos

Este último lançamento traz diversas novidades no que diz respeito às integrações com produtos e programas externos, por exemplo:

• Einstein Activity Capture: as atualizações resolvem problemas de contas conectadas, simplificam a experiência de configuração e tornam possível o seguimento de atualizações de emails e eventos;
• Salesforce para Outlook: a descontinuação completa do Salesforce para Outlook está programada para junho de 2024;
• Integração com o Gmail: através da extensão Salesforce para Chrome passa a ser possível criar e atualizar registos, gerir a Lista de Tarefas e visualizar alertas de interação.

Service Cloud

Gestão de Feedback

Anteriormente, apenas os utilizadores autenticados na organização podiam responder a pesquisas enviadas usando as APIs de conexão de resposta a pesquisas. Agora, com as APIs de resposta não autenticada do SFM é possível os participantes fora da sua organização Salesforce visualizarem pesquisas básicas e respondê-las sem autenticação.

Conclusão

Em resumo, esta variedade de recursos e melhoramentos visa aprimorar a experiência no Salesforce e capacitar a produtividade e eficiência da organização. Para examinar todas as alterações, ver as Salesforce Summer ’23 Release Notes ou contate-nos.

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