Introdução
A maioria dos utilizadores de software Salesforce sabe que a expectativa se acumula com a aproximação da data de lançamento e informações sobre as atualizações regulares (releases) partilhado pela Salesforce.
Bem, no dia 17 de Agosto o nosso verão foi apimentado com a publicação pela Salesforce das notas de lançamento da Winter release 23 que descrevem as funcionalidades esperadas e as mudanças que se aproximam nesta nova versão.
Recordamos a isenção de responsabilidade por parte da Salesforce ao alertar que clientes e parceiros devem tomar as suas decisões de compra apenas com base em produtos e funcionalidades globalmente disponíveis. Também é de realçar que algumas das funcionalidades mencionadas serão lançadas na versão Beta, e podem ou não estar disponíveis dependendo das licenças subscritas.
Novas Funcionalidades de Account Engagement
Como habitualmente ao ler a documentação podemos encontrar novas funcionalidades numa ampla gama de tópicos.
Neste documento focamos-nos em tópicos de Account Engagement (anteriormente conhecido como Pardot – sim, a palavra ainda está amplamente espalhada na documentação). Aqui segue um resumo das novidades como indicado nas notas de lançamento bem como alguns dos nossos comentários:
Experiência Marketer
Utilize Ações Externas para automatizar tarefas e trabalhar com prospects fora do Account Engagement. Mantenha-se atento aos prospects com quantidades problemáticas de atividade e simplifique o acompanhamento do consentimento com um sistema de registo.
Automatizar tarefas com melhorias de extensibilidade
Como parte das melhorias de extensibilidade, pode agora executar ações relacionadas com prospects fora do Account Engagement. Por exemplo, melhore amplamente os programas do Engagement Studio registando automaticamente prospects participantes de um webinar, enviando-lhes um SMS, criando uma nova lead de Salesforce, e muito mais. As ações externas são baseadas em ações invocadas, que podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do negócio. Utilize ações externas de forma independente ou em combinação com atividades externas para colmatar lacunas de automação em todas as plataformas.
Esta é uma característica muitíssimo promissora para os clientes. A capacidade de adicionar Extensões à nossa app de marketing pode melhorar tremendamente as jornadas de cliente e abrir uma nova gama de possibilidades e integração com outros sistemas.
A documentação menciona tanto a criação de Extensões de Aplicações de Marketing como a sua utilização nos programas de Engagement Studio. Tenha atenção ao licenciamento, uma vez que não estará disponível para Liçenças professional.
Simplificar o estado de opt-out dos prospects entre o Account Engagement e o Salesforce
O campo Prospect Opted out requer agora um sistema de registo específico, dando-lhe um lugar para verificar o estado de opt-out de um registo. Escolha entre o Account Engagement ou a Salesforce como o valor primário para o campo Prospect Opt out. Anteriormente, o campo Opted out herdava o valor do registo/sistema mais recentemente atualizado.
Qualquer marketeer que utilize o Account Engagement enfrentou no passado o tópico em que as informações de opt-out dos prospects são esmagadas diretamente com informações da Salesforce na sincronização, ou indiretamente por sistemas externos integrados com a Salesforce. Uma funcionalidade óptima para garantir que sistema é o master desta informação.
Rever prospects com atividade bot-like
Para proteger a qualidade da informação de marketing da unidade de negócio, o Account Engagement pode interromper o rastreio da atividade quando se verifica uma quantidade excessiva de atividade. Quando o rastreio de atividade de um prospect é interrompido, um ícone aparece na visão da lista de prospects e aparece um erro no registo do prospect. O rastreio da atividade de um prospect só é interrompido se tiver impacto no desempenho do Account Engagement. Os prospects em pausa que se encontrem em Opt In ainda podem receber e-mails de marketing.
Com cada vez mais reação de bots realizadas de forma automatica, esta funcionalidade irá permitir manter dados melhores e mais fiáveis para os marketeers.
Funcionalidades de segurança de formulário agora obrigatórias
Uma atualização de segurança que proteje melhor os seus formulários e conteúdos de marketing pode afetar forms servidos sobre o domínio go.pardot.com padrão. Para suporte contínuo de formulários, recomendamos que a utilização de um domínio personalizado com formulários ou os utilize com Pardot Landing Pages. Para saber onde estão a ser utilizados formulários afetados, consulte o relatório - Content Served Using the Default Domain - predefinido nas Definições Pardot.
As melhorias de segurança são extremamente importantes e a Salesforce está sempre na frente, dando confiança aos clientes e as melhores ferramentas para acompanhar a segurança. Usar o domínio go.pardot.com é útil, mas estará melhor com domínios personalizados.
Atualizar o plug-in WordPress após a atualização de segurança
A atualização de segurança de Agosto de 2022 que melhor protege os seus formulários e conteúdos de marketing afeta o plug-in WordPress para o Account Engagement. Para obter as atualizações mais recentes, limpe a cache nas definições plug-in WordPress.
Para quem integra formulários e utiliza o plugin WordPress é importante obter a atualização que interage correctamente com a atualização de segurança do formulário mencionada.
Gerir e alargar o Account Engagement
Tem agora a opção de desencadear uma sincronização de prospects completa. Além disso, obtém campos novos e atualizados para a Versão 5 da API de Account Engagement e uma nova opção para licenciar utilizadores de Conta Engagement.
Dar aos utilizadores acesso ao Account Engagement com uma licença de permissões, e, conjunto de permissões dedicadas
Para acomodar utilizadores do Account Engagement que não necessitem de acesso total à Salesforce, pode agora atribuir-lhes a licença de definição de autorização de Account Engagement e o conjunto de permissões de Utilizador de Account Engagement. Este conjunto de permissões permite aos utilizadores o acesso à maioria das ferramentas de marketing disponíveis na aplicação Account Engagement Lightning. Não inclui acesso total a campanhas na Salesforce.
Como a Salesforce menciona, não é neste momento possível dar acesso à App de Lightning Pardot sem algum acesso à Salesforce. Com a introdução do conjunto de permissões dedicadas e licença de permissão este tópico será superado (importante também uma vez que a app clássica pardot será em breve retirada).
Sincronizar todos os registos de prospects com um clique
Utilize a opção Sync All Prospects para sincronizar os registos de prospects com o Salesforce. Anteriormente, era necessário atualizar um campo de todos os prospects para desencadear uma sincronização completa. Unidades de negócio com menos de 500.000 prospects podem desencadear uma sincronização completa a cada 7 dias.
Perdemos a conta de quantas atualizações tivemos de fazer para forçar sincronizações completas a prospects. Yahoo, que bela funcionalidade!
A app Pardot Classic está a ser reformada
A Aplicação Pardot Classic está agendada para remoção em todos os orgs da Salesforce até 17 de outubro de 2022. Para aceder ao Account Engagement e ter acesso às funcionalidades mais recentes, utilize a aplicação Account Engagement Lightning (anteriormente a aplicação Pardot Lightning). Também pode continuar a aceder à aplicação legada autónoma em pi.pardot.com.
Não há muito a dizer aqui... RIP Pardot Classic App.
API de Account Engagment: Itens novos e alterados
Pode agora aceder por integração a mais dados no Account Engagment com objetos novos e atualizados para a versão 5 da API de Account Engagement.
Esta será uma atualização muito agradável para a integrações mais sofisticadas com sistemas externos!
Conclusão
Estas são apenas algumas das novidades partilhadas pela Salesforce para a Release Winter 23 e dedicadas ao tema Account Engagement. À medida que surgirem mais notícias, teremos todo o gosto em partilhar as nossas opiniões e descobertas! Fiquem atentos!
#PardotWinterRelease2023 #Salesforce #AccountEngagement
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